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新常态下煤炭产业发展思考

日期:2015年6月8日 21:19

今年是“十二五”规划的收官之年,也是各级部门和企业制定“十三五”规划的关键之年。当前,我国经济发展进入新的发展阶段,煤炭需求增速放缓,煤炭 产能过剩严重,煤炭产业依靠扩张的发展模式走到尽头,发展趋势呈现出新的特点。只有站在战略高度,认真研究煤炭产业发展阶段和新常态特征,才能做好煤炭产 业“十三五”规划,指导煤炭产业健康可持续发展。

准确把握煤炭产业发展阶段

首先要认真研究煤炭产业发展生命周期,用历史的、唯物的观点研究煤炭产业走过的路,认真分析煤炭产业面临的形势,准确判断煤炭产业发展的趋势。产业 生命周期是指一个产业发展存在着诞生、成长、成熟和衰亡的周期性规律,是被证实的不可抗拒的客观规律。产业生命周期曲线形态表现为一条近似S型的曲线,未 发生异化的标准形态都经过导入期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段。煤炭作为工业的粮食,其产业生命周期同样具有上述规律。在英、美、德、日等发达国家的 工业化工程中,煤炭工业均经历由繁荣到衰退的发展阶段,较为明显的呈现了S型发展规律。新中国成立65年来,虽然煤炭供需状况起伏不断,但总体上发展接近 于产业生命周期S型曲线。从煤炭产业生命周期看,我国煤炭产业已经经历了导入期和成长期,正步入成熟期。

(一)煤炭产业导入期(1949—2002年)导入期主要特征:一是市场需求增长不稳定,但总体上呈上升趋势。2000年以前煤炭产业经历了9次周 期性波动,虽然煤炭产量有增有减、增长有快又慢,但产量由1949年的0.32亿吨增加到2002年的15.5亿吨,年均增长7.6%。二是市场壁垒较 低,煤炭企业数量急剧增加,市场秩序较为混乱。为满足煤炭需求,煤矿建设不讲标准、不设门槛、小煤矿遍地开花,1997年全国煤矿数量达到8万多处,生产 秩序极为混乱,国有大型煤矿经营极度困难。三是煤炭产业长期亏损,扩大再生产受到制约,机械化采煤发展缓慢,生产技术水平不高。上世纪70年代世界主要采 煤国家已实现了机械化采煤,上世纪末我国采煤机械化程度不到40%,大量小煤矿采用炮采工艺,作业条件差、生产效率低、安全事故频发。四是煤炭价格长期低 于社会平均成本,严重背离实际价值,煤炭价格难以抵补成本费用上升形成的支出,造成煤炭企业年年亏损。为此,政府不得不提供财政补贴,企业始终处于亏损— 补贴—调价—微利—亏损的怪圈中。

(二)煤炭产业成长期(2003—2012年)成长期又称扩张期,主要特征:一是市场增长率极高,大批企业转产进入煤炭生产领域,产业规模迅速扩 张。亚洲金融危机后,我国产业结构重工业化发展,能源需求快速增加。由于煤炭供应缺口较大,煤炭价格恢复性增长,利益驱动电力、石油、烟草等各行业资本流 入煤炭产业。2003-2012年煤炭采选业固定资产投资年均增长47%,煤炭产量年均增长9.9%。二是高煤价支撑企业超额利润,大型综采成套技术装备 相继应用,产业由小型化分散生产向规模化集中生产转变,生产技术水平大幅提高。2012年前4家煤炭企业产量比重比2002年提高16个百分点,大型煤矿 产量比重比2002年提高28个百分点。采煤机械化程度比2002年提高35个百分点。三是在经济利益驱动下,煤矿超能力、超强度、超定员组织生产现象严 重,煤矿安全事故频发。2004年3季度到2005年相继发生6起百人以上特别重大事故,损失惨重。由此,国家实施整顿关闭政策,2012年底小煤矿已降 至1万处以内。

(三)煤炭产业成熟期(2013—2030年)成熟期主要特征:一是生产能力和扩大空间达到极限,产业进入壁垒很高,煤炭产业进入一个市场规模相对 稳定。进入“十二五”,煤炭经济运行形势严峻,2013年煤炭产量同比增长0.8%,2014年煤炭产量同比下降2.0%。这次煤炭市场严峻形势已不同于 1998年亚洲金融危机,经济增长方式发生变化,煤炭稳定供应能力大幅提高,产能过剩局面已经形成,买方市场形成,行业利润能力下降。二是产业集中度大幅 提高,产业间上下游企业的纵横向兼并加剧,兼并与淘汰成为发展的主旋律,技术创新成为产业发展的重要内容。经过成长期的高速发展,大量规模化、低成本的先 进生产力进入,煤炭价格低位运行常态化,行业超额利润消失,只有管理和技术创新才能使企业重新获得超额利润,一些缺乏市场竞争力的企业将被优势企业兼并, 一些自然灾害严重、生产力水平低、资源枯竭的煤矿势必在市场的作用下退出。

(四)煤炭产业衰退期(2030—2050年)衰退期主要特征是生态环境约束加强,替代产品替代作用增强,市场需求下降,产业在整个产业结构中的地 位和作用持续下降,产业转移和技术进步成为主旋律。中国在《中美气候变化联合声明》中承诺,2030年左右我国二氧化碳排放达到峰值且努力早日达峰。我国 作为负责任的大国,煤炭作为碳排放的主要来源,在节能减排背景下,经过努力煤炭需求可以在2030年前达到峰值。我国作为发展中的社会主义大国,经济有巨 大韧性、潜力、回旋余地。我国非化石能源极其丰富,《第三次工业工业革命》作者里夫金说,中国可再生能源在世界的地位,相当于中东石油在世界的地位。未来 在煤炭消费减量化发展背景下,非化石能源完全可以满足经济发展的需要。预计2030年前我国基本依靠非煤发电机组增长即可满足新增电力需求,届时煤炭产业 将进入衰退期,产业转产转移将不可避免。

煤炭产业新常态主要特征

建国65年来,我国煤炭建设经历了大干快上、遍地开花、有水快流、关井压产、整顿关闭、资源整合、三大建设等发展阶段,煤炭产量由最初的3200万 吨增加2013年的36.8亿吨,翻了100多倍,有力的保障了经济社会快速发展。经过煤炭产业导入期和成长期的发展,我国经济发展已经彻底摆脱了煤炭短 缺问题。当前,我国经济中高速增长成为新常态,能源需求强度下降,能源结构低碳化发展,煤炭开发利用环境制约着增强,煤炭供应宽松、煤价低位运行、产业结 构调整、绿色发展将是煤炭产业新常态的主要特征。

(一) 辩证看煤炭在能源中的基础地位。我们常说,富煤、贫油、少气的能源资源赋存特点决定了煤炭在我国能源供应中的重要地位。全球范围已探明煤炭 资源储量占化石能源的55%,而我国煤炭占化石能源比重高达94%。这是我国能源产业的基本国情,国情决定了我国能源安全必须依靠煤炭。2014年,国务 院办公厅发布的能源战略行动计划确定了节约优先、立足国内、绿色低碳、创新驱动的能源战略方针。能源赋存条件和立足国内的战略方针决定了未来较长一段时期 内煤炭仍将是我国重要的基础能源。另一方面,必须面对煤炭在一次能源结构中的比重持续下降,有关部门预测,到2030年煤炭占一次能源的比重将由目前的 65%下降到50%。煤炭在一次能源结构中的比重下滑,虽然不能动摇煤炭的基础能源地位,但必然对煤炭增量空间和利用方式产生重大影响。新常态下,我们需 要对煤炭的基础能源地位进行重新研判,既不能有煤炭的基础能源地位不可动摇的盲目自信思想,也不能有能源革命就是革能源的命的极端思想,两种思想均不利于 我国能源安全。

(二)产能过剩是煤炭产业新常态的基本特征。经过30年的高速发展,我国经济进入结构性深度调整期,经济增长速度下降,能源消费弹性系数降低,煤炭 消费增长速度将随之下降。从需求侧看,电力和化工行业是未来煤炭需求增长主要动力。有关部门预测,煤电装机的峰值区间11~13亿千瓦,对应的煤炭需求增 量5~7亿吨。煤炭作为重要的化工原料,在生产石油替代燃料方面有较大潜力,但制约因素很多,中长期看增长潜力2~3亿吨。我国钢铁和建材行业累计产品产 量已接近峰值水平,未来一段时间煤炭需求量将进一步下降。根据多个部门的研究成果,我国煤炭需求峰值水平43~45亿吨。目前,我国生产和在建煤矿生产能 力已经超过10亿吨,其中大中型煤矿42亿吨,短期看煤炭产能过剩局面已经形成,中长期看煤炭规划新建煤矿的空间有限。新常态下,煤炭产业发展模式将由产 量扩张型向质量提升性转变。

(三)煤价低位运行成为煤炭产业新常态。由于煤炭属于基础产业,计划经济时期和改革开放的前20年,煤炭价格成为政府调节国民收入分配和再分配的工 具,长期出于政府调控之下,价格严重背离实际价值。1993年煤炭行业开始走向市场化进程,煤炭价格基本放开,煤炭价格一度大幅上涨,但仍然实行电煤政府 指导价。2002年国家宣布取消电煤政府指导价,彻底放开煤价,在煤炭供应时段性、区域性紧张的背景下,煤炭价格开始恢复性上涨。2008年原中央财政煤 炭企业商品煤平均售价464元/吨,是2002年的2.8倍。2012年以来煤炭价格大幅下跌,目前秦皇岛港5500大卡煤炭价格仅有440元/吨,较 2008年最高千元已跌去一半多。过去十年,煤炭价格高位运行,使得多数煤炭企业获得超额利润,成为名副其实的“暴利行业”,资金充裕便热衷于扩大再生 产。超额利润在竞争行业中只能短期存在,煤炭价格高位运行不可持续。在新常态下,煤炭长期供大于求,买方市场形成,煤炭借个低位运行将常态化,整个行业只 能获得社会平均利润,只有管理和技术创新才能使企业获得超额利润。

(四)产业结构调整将是新常态的主旋律。按照贝恩分类法,前4家企业市场占有率低于30%或前8家低于40%时,行业一定会出现无序竞争现象。目前 我国煤炭企业6300多家,前四家煤炭企业产量占全国的25%,而美国前4家公司产量占全国46%。煤炭产业集中度过低,导致当前严峻形势下企业生产脱离 市场导向、以量补价现象严重,整个产业陷入死循环。《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确了市场在资源配置中的决定性作用,处于成熟期的煤 炭产业竞争将更加剧烈,产业兼并重组将成为新常态,一些不具有市场竞争力的煤炭企业必将退出市场或被兼并。当前,工业化和信息化深度融合,德国政府提出工 业4.0战略,希望引领新的工业革命。在煤炭领域,以物联网、互联网、云计算、大数据等信息技术为支撑的智慧矿山是未来煤矿发展的必然趋势。我国煤炭产业 信息化程度较低,大型煤矿信息集成程度不高,小型煤矿数量多、技术落后,不能适应工业革命的发展形势。因此,煤炭产业兼并重组和落后产能退出将是新常态的 主旋律。

(五)绿色发展是煤炭产业新常态的根本出路。气候变化已成为涉及各国利益的全球性问题,围绕排放权和发展权的博弈日趋激烈,低碳、无碳化发展逐步成 为未来能源技术发展的主流。目前,我国是全球碳排放量最大的国家,占世界总排放的24%,其中80%以上的碳排放是由燃煤贡献的。同时,持续出现的雾霾天 气引起了全社会的广泛关注,大量煤炭作为终端能源直接消费是产生PM2.5的重要原因。因此,控制煤炭消费总量、推进煤炭清洁利用成为煤炭产业发展的新常 态。我国90%以上煤炭资源分在生态环境脆弱的西部,高强度集中开发给这些地区生态环境保护带来巨大压力。以山西为例,因采煤引起的水资源破坏面积已超过 2万平方公里,塌陷面积1000平方公里,每年新增塌陷区面积90多平方公里。建设生态文明是关系人民福祉、关乎民族未来的大计,是实现中国梦的重要内 容。习近平总书记指出:“我们既要绿水青山,也要金山银山。宁要绿水青山,不要金山银山,而且绿水青山就是金山银山”。因此,资源开发不能以牺牲生态环境 为代价,未来以保水开采、充填开采为主的绿色开发将成为煤炭产业新常态。

新常态下煤炭产业发展思路

“新常态”之为新,在于它不同以往,表明我国经济进入一个新的发展阶段。“新常态”之为常,在于它相对稳定,表明我国经济将逐步由调整期、阵痛期过 渡为稳定期。“新常态”是一个趋势性、不可逆的发展状态。在人口红利、工业化红利、全球化红利渐次消褪的背景下,我国经济进入新常态,过去靠高投资、高污 染、高回报的时代已经一去不返,经济增长模式由数量扩张型向质量提升型转变,经济增长动力由生产要素驱动向技术创新驱动状变,经济增长速度由过去的高速增 长转为中高速增长。经济新常态改变的只是发展方式和产业结构,没有改变的是发展总体向好的基本面。新常态下,经济增长速度既不会回到过去两位数水平,也不 会降到唱衰中国论者认为的世界平均水平,仍将保持较高的增长速度。新常态下,不能有“高速依赖症”,不能有“冬泳”、“猫冬”的思想,不能对经济刺激抱幻 想。新常态下,制定煤炭产业发展战略要认准“新”、抓住“常”,要有新思维、新思路,要增强信心、主动适应、积极应对。

(一)新常态下产业发展战略思路。一是客观评价煤炭在能源中的基础地位。一般来讲,越是靠近上游的基础产业生命周期越长,要坚定信念,但也不能满足 自信,要充分认识到非化石能源以及第三次能源革命对煤炭产业的影响,以此作为制定煤炭战略规划的基础。二是坚定不移的推动煤炭产业结构调整。充分认识到产 能过剩成为未来煤炭产业新常态,推进煤炭市场化改革,提高产业集中度;加快建立落后产能退出机制,引导资源枯竭矿井、自然灾害矿井、不具备机械化改造可能 的矿井退出生产领域。三是切实转变政府智能,健全法律法规体系,工作中心由事前管理转为事中和事后管理。四是积极应对工业革命4.0,加快信息技术和现代 采矿技术融合,积极推动智慧煤矿建设。

(二)新常态下企业经营战略思路。一是煤炭产业已彻底告别短缺经济,买方市场已经形成,过去依靠高煤价支撑高效益的时代已经一去不返,企业的出路在 内部挖潜,要推动企业由规模要效益向由管理要效益转变。二是转变依靠产能扩张的发展思路,未来煤炭产能增量空间有限,要推动企业发展战略由横向扩张向纵向 延伸转变,积极延伸产业链,提高抗风险能力。三是摒弃等、靠、要的传统思想,新常态下政府再出台经济刺激计划的可能性小,要积极推动企业内部体制改革,认 真做好减量,资源枯竭煤矿要退出,企业办社会要分离,轻装上阵迎接新常态。

所属类别: 行业新闻

该资讯的关键词为:煤气发生炉 -酚水处理- 单段式煤气发生炉 

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